Giorgio Zamorani - Personal Financial Advisor

Giorgio Zamorani iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede con delibera n. 2468 in data 08/05/2024, opera per conto di FinecoBank, primaria Banca private italiana, propone ai soci del Cral ASL Roma 2 la seguente convenzione:

1. Un conto corrente bancario senza spese di gestione;
2. Check-up e monitoraggio degli investimenti detenuti presso altri Istituti;
3. Valutazione del rischio di portafoglio;
4. Valutazione patrimonio immobiliare;
5. Consulenza fiscale in tema di previdenza;
6. Mutui e prestiti;
7. Ottimizzazione del passaggio generazionale e tutela del patrimonio;
8. Eventi culturali volti a conoscerci.

Gli associati avranno la possibilità di effettuare un check-up finanziario gratuito per valutare la posizione patrimoniale e una visione a lungo raggio della situazione previdenziale del singolo cliente, anche se non ancora in possesso di un conto Fineco.

I soci avranno modo di conoscere le logiche della consulenza finanziaria, previdenziale e assicurativa, implementate dalla Banca anche attraverso la partecipazione ad eventi a loro dedicati quali salotti finanziari, momenti culturali ed enogastromici.